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高毅资产知名基金经理邓晓峰 ，持仓情况备受关注。
万华化学最新披露的半年报显示 ，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单 ，期末持股市值超过17亿元。值得注意的是 ，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单 ，期末持股市值更是高达23亿元 ，足见其对周期股的偏爱 。
多位业内人士称，在全球地缘不确定性依旧存在的背景下 ，前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质周期股 ，值得关注 。
万华化学半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股 ，二季度末持仓市值约17亿元。
与此同时 ，中东资本——阿布扎比投资局二季度也增持了万华化学超600万股，二季度末位列该公司第八大流通股东 ，季末持股市值达到17亿元 。
拉长时间来看 ，这并非邓晓峰首次出现在万华化学的流通股东名单中 。
据定期披露数据，邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中 ，但是2024年—2025年一直没再出现 ，此次大手笔重仓，足见其对该公司的再度重视。
公开资料显示 ，万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司 ，上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%；实现归母净利润100.6亿元 ，同比大增64.4% 。其中 ，二季度万华化学实现净利润63.45亿元，同比翻倍，环比也大幅增长逾七成 。
万华化学在半年报中表示 ，2026年上半年 ，受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨 ，海外多地化工装置因原料紧缺 、物流阻滞等原因供应链出现波动 ，行业供需格局改变。同时，我国化工行业依托国内完备的一体化产业体系和多元化原料布局 ，表现出优异的供应链韧性和稳定的供应能力 ，全球竞争力进一步增强 。
除了万华化学，邓晓峰二季度还加仓了另一只周期股——紫金矿业 。
紫金矿业半年报显示 ，截至上半年末 ，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为9278万股 ，期末持股市值约23亿元。
据公开资料 ，去年紫金矿业股价强势上涨，三季度涨幅更是超过50%，在此背景下 ，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金显著减持紫金矿业 ，三季度减持1860万股，四季度则直接从紫金矿业的前十大股东名单中消失 ，今年一季度末同样没有出现 。今年二季度 ，有色金属板块整体陷入调整，紫金矿业股价跌超20% ，邓晓峰却在二季度末再度现身前十大流通股东名单 。
记者采访获悉 ，7月AI板块波动加剧以来，越来越多头部私募对有色金属板块兴趣渐浓。
煜德投资表示 ，在全球地缘政治不确定性依然存在的背景下 ，供给长期受限的稀缺资源具备不可替代的长期价值。前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质资源股，逐步迎来长期配置窗口 。
沪上一位私募创始人也认为 ，有色金属板块现阶段供给端趋于收缩 ，叠加AI、新能源赛道带来的新增需求持续释放，有望带动行业盈利实现较快提升，叠加海外宏观政策变化以及市场投资风格轮动的助推 ，有色板块在经历震荡调整之后 ，上行行情仍具备延续的可能性 。
而黄金板块目前处在博弈状态：一方面美债、企业债大规模发行抬升了债券收益率，市场流动性维持偏紧水平 ，实际利率处于高位 ，对金价形成压制；另一方面通胀水平有所回落，市场对美联储继续收紧货币政策的预期降温 ，又为金价提供支撑 ，整体呈现政策预期改善与实际利率高位相互拉扯的局面。
渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置 。目前 ，该公司组合分布在三个重点方向：一是偏成长的半导体和AI基础设备中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产 。
作者：马嘉悦
